二次大戰前，軍官賀馬為日軍侵略中國滿洲提供財政支援，並藉機踏足中國的鴉片貿易，與大陸黑幫發生衝突。賀馬雖然苦拚馴服黑幫，卻失去了至愛女人的心，在中共及美國的虎視眈眈下，日軍前景更堪虞……